2023年7月も7/14で半月終了し、今年も後半に入りましたね。

毎月、月中間に管理人の備忘録として報告しております「中間投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

＜米国：7/14＞
米国市場は重要物価指数の悪化によるインフレ鈍化兆候からFRBの利上げ停止もしくは残り2回に留まるとの思惑等が交錯し各指標は前月比で若干上昇しました。
ダウは前月比で104.43 （100.3％）、ナスダック：325.78（ 102.4％）、S&P：55.04 101.2％　

270.6　 106.5％　
と上昇しました。

前月末比
ダウ　　　　 前月比 ：104.43      100.3％　
ナスダック　 前月比 ：325.78　  102.4％　
S&P　　　　 前月比 ：55.04        101.2％　

ダウ
7/14  ：34,509.03　 前日比   ：113.89　 100.3％
6/30  ：34,407.60　 前月比   ：104.43    100.3％
12/30：33,147.25    前年末比：1,362　   103.8％

ナスダック
7/14  ：14,113.70　  前日比  ：▽24.87　100.2％
6/30  ：13,787.92　 前月比   ：325.78　 102.4％
12/30：10,478.09　 前年末比：3,636　   134.7％

S&P500
7/14  ：4,505.42　　 前日比  ：▽4.62　    99.9％
6/30  ：4,450.38　    前月比   ：55.04       101.2％
12/30：3,839.50 　   前年末比：665　      117.3％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→6/30：3.84％→7/14：3.83％

＜国内：7/14＞
海外投資家から割安と判断され、6月に高値を更新していましたが、7月は海外投資家の夏休みの影響や為替の円高進行等もあり、日経平均は33,000円を割り、7/14には32,391円で前月比 ：▽798（ 97.6％）の状況となりました。

為替は7/14：138.80円と円高が進行し、6月末の144.34円と比較し、前月比で▽5.54 円 （96.2％）と大きく円高に振れております。ちなみに年間では前年末比 ：+7.68円　 （105.9％）の 円安進行となっております。

日経平均
7/14  ：32,391円　 前日比 ：▽28.07　  99.1％
6/30  ：33,189円　 前月比 ：▽798        97.6％
12/30：26,094円　 前年比 ：6,298　   127.2％

為替
7/14  ：138.80円　前日比   ：+0.75円　  100.5％
6/30  ：144.34円　前月比   ：▽5.54 円     96.2％
12/30：131.12円　前年末比：7.68円　   105.9％

2023年7月中間投資資産状況

このような環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
7/14        ：58.0%
前月末    ：62.1％   ▽4.1％
2022年末：36.7％   +21.3%

配当金含む
7/14        ：71.4％
前月末    ：74.6％   ▽3.2％ 
2022年末：50.2%   +21.2％

7/14の中間時点の全体評価損益は58.0％で、絶好調だった6月末の62.1％から前月比▽4.1％と損益が減少しました。

上記投資環境の国内の日経平均や為替の円高状況から国内株が前月比で ▽3.2％、米国株が前月比で▽5.9％と評価損益が減少しました。

上記投資環境から投資信託は▽4.1％、WealthNaviも ▽2.8％と前月比でマイナスとなっております。

為替は7/14：138.80円と円高が進行し、6月末の144.34円と比較し、前月比で▽5.54 円 （96.2％）と大きく円高に振れております。ちなみに年間では前年末比 ：+7.68円　 （105.9％）の 円安進行となっております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　19銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：38.3％）　
　　評価損益 ：66.2％ （69.4%） ▽3.2％　
　　2022年末：38.9％　前年末比：+27.9%
　　総合評価損益（配当・優待）：90.7％（92.1％）

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.3％）
　　評価損益   ：20.9％ （21.2%） ▽0.3％　
　　20221年末：12.9％　前年末比：+8.0％
　　分配金を含む ：55.5％（55.8％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.9％ ）　
　　評価損益 ：55.5％（62.7％）▽7.2％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+27.2％
　　配当含む ：59.4％（66.6％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.5%）
　　評価損益：47.8％（53.3%）▽5.5％
　   2022年末：45.0％　前年比：+2.8％
　　配当含む：73.8％（79.2％）　

　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：11.5%）　
　　評価損益 ：68.1％（74.3%）▽6.2％
　　2022年末：57.3％ 前年比： +10.8％
　　配当含む：75.9％（82.0％）
　　　　　　
　・VYM：69.0％（75.0％） ▽6.0％
　・VIG ： 66.7％（73.1％） ▽6.4％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.3％）
　　評価損益：25.7％（28.2%） ▽2.5％
　　2022年末：7.1％　前年比： +18.6％
　　配当含む：29.5％（32.0％）

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.0%）
　 評価損益 ：44.5％（47.3% ） ▽2.8％
　 2022年末：23.7％　前年比： +20.8％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：19.6％（17.1％） +2.5％
　 配当含む ：51.4％（54.2％）

８. 投信・つみたてNISA全体　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：24.8%）
　 評価損益 ：56.1％（60.2％）▽4.1％
　 2022年末：32.2％ 前年比：   +23.9％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.0%）　　
　　評価損益 ：52.2％（56.0％）▽3.8％
　　2022年末：40.5％ 前年比：  +11.7％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞