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新年のご挨拶から既に半月が経過しました。
昨年は投資を始めて以降、最高のパフォーマンスの年でしたが、今年も現時点では堅調な米国経済や高市トレードでさらに投資資産が大幅に増加する好調なスタートなりました。
本日は管理人の備忘録として毎月、月中間に報告しています「2026年1月中間の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。
サマリー
下記市場環境およびと円安、特に国内の高市トレードにより、1/16現在の保有評価損益は全体で133.8％（前月：123.2％）で前月比：+10.6％と大きく続伸しました。
2024年末比：+37.6％、2023年末比：+69.5％。
※投資資産絶対額 前月比：105.0％
※投資資産絶対額 2024年末比：134.1％
市場環境
まず最初に市場環境です。
＜米国：1/16＞
1月は米経済の堅調観測からダウは1/6には前日比+484ドルの49,462ドルと初めて49,000ドルを超えて史上最高値を更新しました。また1/12にはさらに49,590ドルと最高値を更新しました。1/16時点では49359ドル（前月末比：+1296ドル：105.4％）
前月末比では以下の通り、ダウが約5％上昇、ナスダック・S&Pは約1％の上昇でした。
ダウは前月末比 ：+1,296（105.4％）、ナスダックが前月末比 ：+273（101.2％）、S&Pは前月末比 ：+94（101.4％）
ダウ
1/16 ：49,359.33 前日比 ：▽83.11 99.8％
12/31 ：48,063.29 前月末比 ：1,296 105.4％
2025年末：48,063.29 前年末比 ：1,296 105.4％
2024年末：42,544.22 年末比 ：6,815 116.1％
参考）
2023年末：37,689.54 年末比 ：11,670 131.0％
ナスダック
1/16 ：23,515.39 前日比 ：▽14.63 99.9％
12/31 ：23,241.99 前月末比：273 101.2％
2025年末：23,241.99 前年末比：273 101.2％
2024年末：19,310.79 年末比 ：3,931 120.4％
参考）
2023年末：15,011.35 年末比 ：8,231 154.8％
S&P500
1/16 ：6,940.01 前日比 ：▽4.46 99.9％
12/31 ：6,845.50 前月末比：94 101.4％
2025年末：6,845.50 前年末比：94 101.4％
2024年末：5,881.63 年末比 ：1,058 118.0％
参考）
2023年末：4,769.83 年末比 ：2,170 145.5％
米国10年債券利回り：
2023/12/29→3.86％→2024/12/31：4.579％→12/31：4.163%→1/16：4.229％
＜国内：1/16＞
日経平均は1/5の大発会から前日比1,493円増の51,832円と大幅伸展でスタートし、その後、調整が入るも1/9に高市内閣が衆議院解散との速報より先物が暴騰し、1/13には前日比1,609円増の53,549円と市場最高値を大幅に更新しました。
さらに1/14は54,341円と54,000円を初めて超過し最高値更新するも、1/16時点では53,936円となりました。
2024年末比では+14,042 円（135.2％）と大幅な伸展となりました。
ちなみに2023年末比では+20,472円（161.2％）と伸展でした。
TOPIXは同様に大幅に伸展し、1/6には3,538円、1/14には3,644 1/15：3,668と史上最高値を更新が続きました。
1/16：3,658円 2024年末比：874（131.4％）
為替は1/16は158.09円と前月：156.69円で、前月比で+1.4円（100.9％）と円安に振れています。ちなみに2024年末比 ：+0.81円（100.5％）と円安、2023年末比：17.03円（112.1％）と円安。
日経平均
1/16 ：53,936円 前日比 ：▽174円 99.7％
12/30 ：50,339円 前月末比：3,597 107.1％
2025年末：50,339円 前年末比：3,597 107.1％
2024年末：39,894円 年末比 ：14,042 135.2％
参考）
2023年末：33,464円 年末比 ：20,472 161.2％
TOPIX
1/16 ：3,658 前日比 ： ▽10.3 99.7％
12/30 ：3,409 前月末比：249 107.3％
2025年末：3,409 前年末比：249 107.3％
2024年末：2,784 年末比：874 131.4％
為替
1/16 ：158.09円 前日比 ：▽0.55 99.7％
12/31 ：156.69円 前月末比：1.4 100.9％
2025年末：156.69円 前年末比：1.4 100.9％
2024年末：157.28円 年末比 ：0.81 100.5％
6/28 ：160.87円
参考）
2023年末：141.06円 年末比 ：17.03 112.1％
2026年1月中間投資資産状況
このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。
全体評価損益
1/16 ：133.8％
12/31 ：123.2％ +10.6％
2025年末：123.2％ +10.6％
2024年末：96.2％ +37.6％
参考）
2023年末：64.3％ +69.5%
※投資資産絶対額：前月比105.0％
配当金含む
1/16 ：151.5％
12/31 ：140.9％ +10.6％
2025年末 ：140.9％ +10.6％
2024年末 ：112.4％ +39.1％
参考）
2023年末 ：78.6% +72.9％
・全体
上記市場環境およびと円安、特に国内の高市トレードにより、1/16現在の保有評価損益は全体で133.8％（前月：123.2％）で前月比：+10.6％と大きく続伸しました。
2024年末： +37.6％、2023年末比では+69.5％。
※投資資産絶対額 前月比：105.0％
※投資資産絶対額 2024年末比：134.1％
・国内株（占率：44.7％）
高市トレードの恩恵で占率が約45％と高い国内株が152.1％ （前月：133.3%） 前月比+18.8％と大きく伸展したことで、全体の評価損益が続伸する要因となっております。
2024年末：+58.8％、2023年末比では+79.6%
※投資資産絶対額 前月比：107.4％
※投資資産絶対額 2024年末比：151.4％
・米国株（占率：17.9％）
３指標および円安により、米国株は124.3％（前月：117.3％）前月比+7.0％。
個別株のタバコ株のＭＯ、BTIが大幅挽回、ハイテク株のApple、MSFTが軟調、ETFのVYM・VIGが大幅伸展で全体で+7.0％。
※投資資産絶対額 前月比：103.2％
※投資資産絶対額 2024年末比：103.7％
・投資信託（占率：30.2％）
3指標および円安により、投資信託は112.8％（109.5％）前月比：+3.3％。
2024年末：+12.4％、2023年末比では+46.3％。
※投資資産絶対額 前月比：103.3％
※投資資産絶対額 2024年末比：136.8％
・WealthNavi（占率：4.1％）
3指標および円安により、131.3％（122.2% ）前月比 +9.1％。外貨建ては+4.5％。
2024年末：+49.1％、2023年末比では +83.2％。
・金積立（占率：2.9％）
1月も地政学的リスクや米国利下げ観測やドル安等の要因で金投資に資金が入り、1/14：25,892円と最高値更新し、1/16： 25,652円円。
228.1％（219.0％）前月比+9.1％。
2024年末：+119.1％、2023年末比では +166.8％と伸展しております。
金額は管理人の都合により省略させていただきます。
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＜投資資産のポートフォーリオ別評価損益 ＞
１．国内株式 24銘柄
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：44.7％）
評価損益 ：152.1％ （133.3%）+18.8％
2025年末：133.3％ 前年末比： +18.8％
2024年末：93.3％ 年末比 ： +58.8％
参考）
2023年末：72.5％ 年末比 ： +79.6%
総合評価損益）：179.3％（160.4％）
２．J-リート 1銘柄
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：0.3％）
評価損益 ：32.8％（29.6%） +3.2％
2025年末：29.6％ 前年末比： +3.2％
2024年末：11.9％ 年末比 ： +20.9％
参考）
2023年末：16.3％ 年末比 ： +16.5％
３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：4.2％ ）
評価損益 ：91.7％（94.3％） ▽2.6％
2025年末：94.3％ 前年末比：▽2.6％
2024年末：102.0％ 年末比 ：▽10.3％
参考）
2023年末：58.7％ 年末比 ：+33.0％
配当含む ：99.3％（101.9％）
４．米国高配当金株 2銘柄
MO・BTIの高配当株
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：4.9%）
評価損益 ：133.4％（118.8% ） +14.6％
2025年末：118.8％ 前年末比： +14.6％
2024年末：81.1％ 年末比 ： +52.3％
参考）
2023年末：36.4％ 年末比 ： +97.0％
配当含む：215.3％（199.1％）
５．米国ETF（VYM・VIG）
高配当株、連続増配株に投資するETF
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：7.4%）
評価損益 ：166.5％（155.8％） +10.7％
2025年末：155.8％ 前年末比： +10.7％
2024年末：128.7％ 前年末比： +37.8％
参考）
2023年末：79.0％ 前年末比： +87.5％
配当含む ：186.9％（175.2％）
・VYM：169.0％（157.0％） +12.0％
・VIG ：163.5％（154.4％） +9.1％
６．米国債券ETF（BND）
暴落で米国債券の必要性を実感し保有
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.4％）
評価損益：52.3％ （50.7%） +1.6％
2025年末：50.7％ 前年末比： +1.6％
2024年末：46.9％ 前年末比： +5.4％
参考）
2023年末：33.5％ 前年末比： +18.8％
配当含む：66.7％（64.7 ％）
7. 投信・つみたてNISA全体
先進国・楽天VTI・S&P・オルカン等に積立
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：30.2%）
評価損益 ：112.8％（109.5％） +3.3％
2025年末：109.5％ 前年末比： +3.3％
2024年末：100.4％ 前年末比： +12.4％
参考）
2023年末：66.5％ 前年末比： +46.3％
8．WealthNavi
海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYR
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：4.1%）
評価損益 ：131.3％（122.2% ） +9.1％
2025年末：122.2％前年末比： +9.1％
2024年末： 82.2％ 前年末比： +49.1％
参考）
2023年末： 48.1％ 前年末比： +83.2％
外貨ﾍﾞｰｽ ：72.6％（68.1%） +4.5％
配当含む ：147.5％（138.3％）
９．金積立
少額の純金積立投資
（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：2.9%）
評価損益 ：228.1％（219.0％）+9.1％
2025年末：219.0％ 前年末比： +9.1％
2024年末：109.0％ 前年末比：+119.1％
参考）
2023年末：61.3％ 前年末比：+166.8％
1/16：売却単価 25,652円（12/30：売却単価24,838円）103.3％
※最高値更新 1/14：25,892円
＜最後までお読みいただき、ありがとうございました＞
モチベーションアップしますので押して頂けると有り難いです
