2023年４月も半分終わりました。

4月はだいぶ暖かい日が多くなりましたが、寒暖の差が激しい日もあり体調管理が気になります。自身の花粉症は収まりましたが、黄砂が猛威を奮って嫌な気分ですね。

コロナ関係は感染数も絶対数は減少するも、まだまだ新規感染も高止まりですが、電車でも少しずつマスク無しの方を見かけるようになりました。

このような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の4/14時点の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

米国では3月の中堅銀行の破綻やクレディスイスの破綻懸念等による金融システム不安は収まったような状況で、インフレも抑制されてきたような経済指標が発表され、利上げの停止思惑等からダウとS&Pは前月比でプラスになりました。

為替は4/14:133.75円で3月末は132.74円、前月比で1.01（100.8％）と円安に振れております。ちなみに年間では昨年末比 ：131.12円（102.1％）、2021年末比18.68円（+18.7％）と 円安進行となっております。

＜米国：4/14＞
ダウ　
4/14  ：33,886.47　  前日比   　：▽143.22　▽0.42％
3/31  ：33,274.15　  前月比       ：612.32　    101.8％
12/30：33,147.25      前年末比   ：739.2　      102.2％
2021年末：36,522    前々年末比：▽2,635　    92.8％

ナスダック
4/14  ：12,123.47　  前日比      ：▽42.81　▽0.35％
3/31  ：12,221.91　  前月比      ：▽98.44　　99.2％
12/30：10,478.09　  前年末比   ：1,645　　   115.7％
2021年末：15,741    前々年末比：▽3,618   　 77.1％

S&P500
4/14  ：4,137.64　  前日比       ：▽8.58　   ▽0.21％
3/31  ：4,109.31　  前月比       ：28.3　        100.7％
12/30：3,839.50 　 前年末比   ：298　 　     107.8％
2021年末：4,778    前々年末比：▽640 　      86.6％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％  →1/31：3.50％  →2/28：3.92％
→3/31：3.47％→　4/14：3.52％

為替
4/14   ：133.75円　　前日比       ：+1.17　　+0.88％
3/31   ：132.74円　　前月比       ：1.01　　  100.8％
12/30 ：131.12円　　前年末比   ：2.63円　  102.1％
2021年末：115.07円  前々年末比：18.68円（+18.7％）　

＜国内：4/14＞
日経平均
4/14  ：28,493円　    前日比 ：336             +1.20％
3/31  ：28,041円　    前月比 ：452　         101.6％
12/30：26,094円　    前年末比 ：2,399　   109.2％
2021年末：28,791円 前々年比 ：▽298 　    99.0％　

2023年4月中間投資資産運用状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産運用状況を報告します。

全体評価損益：
4/14        ：43.3%
前月        ：40.9％  +2.4％
2022年末：36.7％  +6.6％

配当金含む
4/14        ：78.8%
前月        ：75.1％  +3.7％
2022年末：68.0%  +10.8％

4/14時点で各指標が下落するも、前月末比でダウやS&P、日経平均等の各指標が上昇したことから管理人の保有評価損益は前月比で全体で+2.4％と上昇しました。

国内株はバフェット氏が商社株の投資率を高めることや他の国内株に投資しそうとの報道から上昇し+2.9％と伸展しました。

米国株では3月からの米国のハイテクグロースが好調なこと、ダウやS&Pが前月比で上昇したことからインデックス系が上昇し全体の伸展に貢献しております。

金投資は最高値を更新し、好調継続しています。

為替は上記のとおり、前月比1.01円（100.8％）で若干円安進行しておりますが、前年末比では2.63円（102.1％）の円安。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　19銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：37.2％）　
　　評価損益 ：44.6％ （41.7%） +2.9％　
　　2022年末：38.9％　前年末比： +5.7%
　　総合的評価損益（配当・優待）：66.9％（64.0％）

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.4％）
　　評価損益 ：18.6％ （16.6%） +2.0％　
　　20221年末：12.9％　前年末比：+5.7％
　　分配金を含む ：52.1％（50.0％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：7.3％ ）　
　　評価損益 ：41.1％（38.9％）+2.2％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+12.5％
　　配当含む ：44.9％（42.8％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.6%）
　　評価損益 ：42.2％（40.1%） +2.1％
　    2022年末：45.0％ 前年比：▽2.8％
　　配当含む：66.0％（61.3％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：12.5%）　
　　評価損益 ：59.5％（56.2%）+3.3％
　　2022年末：57.3％  前年比： +2.2％
　　配当含む：66.6％（62.6％）
　　　　　　
　・VYMは楽天に集約：63.7％（60.2％）+3.5％
　・VIGは保有増         ：54.0％（51.1％）+2.9％
　

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.4％）
　　評価損益：17.7％（17.1%）+0.6％
　　2022年末：7.1％　前年比：+10.6％
　

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.2%）
　 評価損益 ：34.3％（32.1% ）+2.2％
　 2022年末：23.7％　前年比： +10.6％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：14.1％（13.1％） +1.0％
　 配当含む ：40.4％（38.2％）
　

８. 投信・つみたてNISA　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：23.2%）
　 評価損益 ：45.9％（44.1％）+1.8％
　 2022年末：37.0％ 前年比： +8.9％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.3%）　　
　　評価損益 ：54.2％（50.9％）+3.3％
　　2022年末：40.5％ 前年比： +13.7％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞