2023年11月も半分終了し、今年も残りはわずか1.5ヵ月となりましたね。

毎月、月中間に管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

＜米国：11/17＞
米国市場はCPI（消費者物価指数）が前月比でマイナスとなり、雇用統計指標も悪化していることからFRBの利上げ停止観測となり3指標が前月比で大きく上昇しました。
前月比でダウは+1,894（105.7%）、ナスダック：+1,274（109.9%）、S&P：+320（       107.6%）と下落しました。

ダウ
11/17  ：34,947.28   前日比   ：+1.81  　100.1%
10/31  ：33,052.87   前月比   ：+1,894　105.7%
前年末：33,147.25   前年末比：+1,800   105.1％

ナスダック
11/17  ：14,125.48　前日比   ：+11.81　100.1％
10/31  ：12,851.24   前月比    ：+1,274   109.9%
前年末：10,478.09　前年末比：+3,647   134.9％

S&P500
11/17  ：4,514.02　 前日比   ：+5.78　  100.1％
10/31  ：4,193.80    前月比   ：+320       107.6%
前年末：3,839.50    前年末比：+674   　117.6％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→10/31：4.92%→11/17：4.90

＜国内：11/17＞
11月になり米国でインフレ抑制、経済指標の悪化で利上げ停止が予想されてきたこと、国内企業決算が好調なことから日経平均も33000円を回復しました。
11/17は33,585円で前月末比+2,727 （108.8%）となっております。

為替は円高となり、11/17は149.71円で10月末は151.63円、前月比で-1.92円（98.7%）と円高に振れております。ちなみに年間では前年末比 ：18.6円（114.2％）の 円安進行となっております。

日経平均　
11/17  ：33,585円　前日比：+160.79　100.5％
10/31  ：30,858円　前月比：+2,727 　108.8%
前年末：26,094円　前年比：+7,494　 128.7％

為替
11/17  ：149.71円　前日比   ：-1.02　 100.3％
10/31  ：151.63円　前月比   ：-1.92 　 98.7%
前年末：131.12円　前年末比：18.6 　114.2％

2023年11月中間投資資産状況

このような投資環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：

11/17      ：68.6%
前月        ：62.8％  +5.8％
2022年末：36.7％ +31.9%

配当金含む
11/17      ：81.6％
前月        ：75.9％  +5.7％
2022年末：50.2% +31.4％

※積立や追加保有等で投資額が増加していますので、前月比は参考です。

上記投資環境から11/17現在の保有評価損益は全体で68.6％（前月62.8％）で前月比：5.8％と増加しました。前年末比では+31.9%とキープしております。
中間ではありますが、投資資産の評価損益は過去最高値を更新しました。

・占率が高い国内株が79.0％ （前月：77.0％）+2.0％と増加し、全体が+5.8％と増加した１つの要因となっております。
前年末比では+31.9%と大きく増加しております。

・米国株は全体評価損益が64.3％と前月の59.6％から+4.7％と増加しましたが、円高にも関わらず3指標の上昇で久しぶりに大きく挽回しました。

・投資信託は上記指標の改善により、66.4％（前月：53.5％）+12.9％と大きく増加となり全体が∔5.8％進展に貢献しました。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　21銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：40.0％）　
　　評価損益 ：79.0％ （77.0%） +2.0％　
　　2022年末：38.9％ 前年末比：+40.1%
　　総合評価損益待）：102.2％（100.8％）

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.2％）
　　評価損益 ：17.2％ （17.6%） ▽0.4％　
　　2022年末：12.9％ 前年末比： +4.3％
　　分配金を含む：52.9％（53.3％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.8％ ）　
　　評価損益 ：70.8％（64.9％） +5.9％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+42.2％
　　配当含む ：75.3％（69.0％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.8%）
　　 評価損益 ：47.0％（45.1%） +1.9％
　    2022年末：45.0％　前年比： +2.0％
　　配当含む ：78.4％（76.6％）　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：10.5%）　
　　評価損益 ：79.7％（73.0%）+6.7％
　　2022年末：57.3％ 前年比： +22.4％
　　配当含む：87.5％（80.8％）
　　・VYM：80.0％（74.0％）  +6.0％
　　・VIG ：79.2％（71.4％）  +7.8％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.3％）
　　評価損益：36.0％（33.7%） +2.3％
　　2022年末：7.1％　前年比：+28.9％
　　配当含む：39.7％（37.4％）

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.5%）
　 評価損益 ：49.0％（42.2% ）  +6.8％
　 2022年末：23.7％　前年比： +25.3％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：15.3％（9.1％）   +6.2％
　 配当含む ：56.7％（49.9％）

８. 投信・つみたてNISA全体　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：25.2%）
　 評価損益 ：66.4％（53.5％）+12.9％
　 2022年末：32.2％ 前年比：  +34.2％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：2.9%）　　
　　評価損益 ：64.4％（64.3％）　　-
　　2022年末：40.5％ 前年比： +23.9％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞