2023年８月も半分終了し、今年も4カ月半となりましたね。

毎月、月中間で管理人の備忘録として報告しております「中間投資資産運用状況」の前月末比、前年末比の状況を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

＜米国：8/18＞
米国市場はFRBの利上げ停止もしくは残り2回に留まるとの思惑等が後退し,各指標は前月比で大きく下落しました。
ダウは前月比で▽1,059（ 97.1％）、ナスダック：▽1,055（92.6％）、S&P：▽219　 （95.2％）と下落しました。

ダウ
8/18  ：34,500.66　 前日比    ：+25.83    100.1%
7/31  ：35,559.53　 前月比    ：▽1,059　 97.1％
12/30：33,147.25     前年末比：1,353      104.1％

ナスダック
8/18  ：13,290.78     前日比   ：▽26.15   　99.8%
7/31  ：14,346.02　 前月比    ：▽1,055  　92.6％
12/30：10,478.09　 前年末比：2,813　     126.8％

S&P500
8/18  ：4,369.71　   前日比    ：▽0.65         99.9%
7/31  ：4,588.96　   前月比    ：▽219　      95.2％
12/30：3,839.50 　  前年末比：530　         113.8％

米国10年債券利回り：
12/30：3.88％→4/28：3.43％→5/31：3.64％→6/30：3.84％
7/31：3.95％→8/18：4.25％

＜国内：8/18＞
日経平均は海外投資家が不在なこと、これまで大きく上昇していたこともあり、8/1の33,476円を最高値としてだらだらと下落しております。

為替は円安がさらに進行し、8/18は 145.34円と前月：142.29円で、前月比で3.05円（ 102.1％）と円安に振れております。ちなみに年間では前年末比 ：14.22（110.8％）の 円安進行となっております。

日経平均
8/18  ：31,450円　  前日比：▽175　   99.6％
7/31  ：33,172円　  前月比：▽1,722　94.8％
12/30：26,094円　  前年比：5,356　  120.5％

為替
8/18  ： 145.34　　前日比    ：▽0.5　  99.7％
7/31  ：142.29円　 前月比    ：3.05     102.1％
12/30：131.12円　 前年末比：14.22    110.8％

2023年8月中間投資資産状況

このような環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
8/18        ：60.5%
前月        ：64.9％   ▽4.4％
2022年末：36.7％   +23.8%

配当金含む
8/18        ：73.7％
前月        ：78.2％   ▽4.5％
2022年末：50.2%   +23.5％

上記投資環境から8/18現在の保有評価損益は全体で60.5％で前月の64.9％から▽4.4％と大きく減少しました。全ポートフォリオが前月比で減少した結果、前月の含み益、投資資産額の最高値から減少することとなりました。

占率が高い国内株が68.8％ （前月：74.9％）▽6.1％と７月の過去最高値から減少することとなりました。

米国株も株価が下落しましたが円安進行で、全体評価損益が59.0％と前月の62.4％から▽3.4％減少しました。

投資信託は58.1％（前月：61.7％）▽3.6％と減少。

為替は円安がさらに進行し、8/18は 145.34円と前月：142.29円で、前月比で3.05円（ 102.1％）と円安に振れております。ちなみに年間では前年末比 ：14.22（110.8％）の 円安進行となっております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　19銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：37.9％）　
　　評価損益 ：68.8％ （74.9%） ▽6.1％　
　　2022年末：38.9％　前年末比：+29.9%
　　総合評価損益（配当・優待）：93.2％（99.5％）

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.3％）
　　評価損益 ：17.4％ （19.8%） ▽2.4％　
　　20221年末：12.9％ 前年末比：+4.5％
　　分配金を含む ：52.0％（54.4％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.9％ ）　
　　評価損益 ：58.3％（62.5％）▽4.2％　
　　2022年末：28.6％　前年比：+29.7％
　　配当含む ：62.3％（66.5％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.3%）
　　評価損益：47.6％（52.3%） ▽4.7％
　   2022年末：45.0％　前年比：+2.6％
　　配当含む：73.5％（78.3％）　　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：11.1%）　
　　評価損益 ：75.6％（77.6%）▽2.0％
　　2022年末：57.3％ 前年比：  +18.3％
　　配当含む：83.3％（85.4％）
　　　　　　
　・VYM：77.6％（79.4％） +4.4％
　・VIG ：72.3％（74.7％） +1.6％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：2.3％）
　　評価損益：29.7％（31.2%） ▽1.5％
　　2022年末：7.1％　前年比： +22.6％
　　配当含む：33.3％（35.0％）

7．WealthNavi　
　 ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.0%）
　 評価損益 ：44.4％（48.8% ） ▽4.4％
　 2022年末：23.7％　前年比： +20.7％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：13.9％（20.4％） ▽6.5％
　 配当含む ：51.1％（55.6％）

８. 投信・つみたてNISA全体　
　 楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：25.0%）
　 評価損益 ：58.1％（61.7％）  ▽3.6％
　 2022年末：32.2％ 前年比：    +25.9％

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：3.0%）　　
　　評価損益 ：54.7％（55.0％）▽0.3％
　　2022年末：40.5％ 前年比：  +14.2％

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞