2021年3月もあっと言う間に終わりましたね。

３月は中旬頃に国内バリュー株の大きな上昇があり管理人の評価損益も大きく伸展しましたが、3/29に野村ショックでドカーンと大きな下落があり管理人の投資資産も減少するものの何とか前月よりは増加して終わりました。

投資環境

実体経済では、ワクチン接種が始まりましたが、国内始め、諸外国各地で新型コロナの市中感染拡大による再制限があり回復までには長期間必要な状況となっています。

国内も一部の緊急事態宣言解除も首都圏や大阪、宮城等では逆に感染が拡大しておりコロナ感染は予断をゆるさない状況。

３月は中旬に米国長期国債利回りの上昇によるバリュー株への移行等で大きく上昇、その後も維持しておりましたが終盤に大きく下落してきました。

110円を超える急激な円安進行も評価損益の進展に大きく寄与しました。

管理人の保有　

国内株から米国株や積立T投資へ占率を変えている最中ですが、まだ国内株とJ-REITで保有占率約40％と少しずつ下げってきました。米国株占率は約36%に上がって来ました。

国内株はメインの通信株、商社、メガバンク株は一気に順調となったために、評価損益がプラスに回復していますが、終盤でJT等の評価損があり懸念があります。

J-REITも回復傾向で全体では評価損益がプラスになってきましたが、まだ一部リートで評価損があり厳しい状況です。

米国株の保有占率が少しずつ上がっていますが、今後も国内株を整理して円建て米国投信、米国株（ETF）の占率を上げて行きます。

３月も国内株の配当金と米国株の配当金を再投資財源として、円建て投信や米国株を買増しています。

2021年3月末投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体では、評価損益 +20.1%(11.8％)と前月より約８％増加の状況です。
配当金を含む評価は32.8%(22.3％)とプラスとなっております。

全体的に投信、ETF、積立投資は好調継続ですが、3月は個別株が大きく改善しました。
金額は公開するほどの金額ではなく、恥ずかしいので省略させていただきます。

全投資資産の評価損益状況（前月）

評価損益：+20.1%(11.8％)　+8.3％　↑　

配当含む：+32.8%(22.3％)　↑

＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　　 　　　　　　

１．国内株式　17銘柄 　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ ：35.1% 保有：↓
　　評価損益：+14.4％（+8.0%）↑　　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。　
　　受取配当金と優待で総合的評価損益：+27.6％
　　一時、+20％となりましたが、終盤下落

　　保有追加：三菱UFJ FG・三菱UFJリース（三菱HC）　
　　売却：三菱UFJ FG：少しだけ利確
　　　　　野村HD：野村ショックで少額で利確
　　　　　　　 　　　　　

２．J-リート　 6銘柄　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ ： 5.3 保有：-　
　　評価損益： +6.0％（+1.6％）↑ 　　　
　　分配金を含む損益 +13.7％（+9.3％）↑
　　リート全般は評価損益大きくプラス
　　・イオン　：+18.6％
　　・トーセイ：+19.1％
　　・サムティ：+20.2％
　　・みらい　：-4.0％
　　・タカラ　：-4.4％
　　・大江戸　：-8.4％　
　　

３．OTB米国株積立 ３銘柄 　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ ：8.0% 保有：↑　　
　　評価損益 ：+24.0％（13.3％）
　　配当含む：29.8％
　　高配当、増配のP&G・Apple等に毎月積立投資中。
　　銘柄⇒Apple：+66％・P&G：+16.4％・MSFT：21.5％
　　※P&G、MSFTが挽回傾向
　　　　　　

４．米国高配当金株 ５銘柄 　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：17.9% 保有：↑
　　評価損益：+19.6％（+3.6%）↑
　　配当金含む評価：+24.4％（+8.4％）
　　毎月、押し目買いや配当再投資で買増し中

　　AT&T・ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ・ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株。
　　MOが大きく改善：29.9％　
　　BTI：19.0％
　　VZ：14.2％
　　KO：14.3％　　
　　T　：11.8％
　　　　
　　
５．米国ETF  VYM・VIG　 ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ ：8.0% 保有： ↑
　　評価損益：+28.1％（+19.3%）↑
　　配当金を含む評価損益：+30.3％（28.2％）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF。安定！
　　
　　VYMは楽天+SBI証券で保有：99株↑　30.5％
　　VIGは保有増で買い増し中  ：27株↑ 　22.4％
　　※VIGは2021年の投資強化対象として、保有件数を増加していく方針！
　　　　　　　　

６．米国債券ETF　BND　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ ：3.3％ 保有：↑
　　評価損益：+2.3％　（-0.2％）↑
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有：32株
　　・楽天証券：20株
　　・SBI証券 ：12株　ETF定期購入で毎月1株
　　　　　　　

７．WealthNavi　　　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ： 7.0% 保有：↑　
　　評価損益 ：+26.2％　（20.0% ）↑
　　配当含む：+28.3％
　　外貨ﾍﾞｰｽ：+23.76％（22.15％）で順調
　　
　　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　　VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資。
 　　　　　　　　　　　

８・投信・つみたてNISA　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：12.1% 保有：↑　
　　評価損益： +42.7％（35.4%）

　　楽天VTI・eMAXIS　Slimｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ先進国
　 ・楽天ポイント＆スポット投資　
　　楽天VTI・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資。　　

　※2021年の投資強化対象
　　円建て投信（楽天VTI・eMAIXS Slim（S&P））に配当金再投資や国内株の見直しに
　　よる資金移転でスポット購入を継続的に実施する方針
　　　　　　

９．金積立　　 　 　　　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：4.3%　保有：-　　
　　評価損益：+17.5％（+19.2%）
　　少額の純金積立投資。
　　金利上昇で下落傾向！

最後までお読みいただき、ありがとうございます（ｍｍ）