2024年6月末投資資産運用状況（6/28）

2024年6月も終了し、2024年も残り半分となりました。

2024年の新NISAの幕開けで国内株の評価損益は年初から好調で、為替の記録的円安維持等により投資資産全体の絶対額が過去最高値を再度更新するなど良い状況となりました。

本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2024年6月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告させていただきます。

市場環境

まず、最初に市場環境です。

＜米国：6/28＞
米国市場は大統領選の討論会でトランプ氏が優勢との思惑等から前月比で3指標が上昇しました。

前月比でダウは+432.1（101.2％）、ナスダック：+997.6（106.0％）、S&P：+183.0　 （103.5％）と上昇しました。

ダウ
6/28        ：39,118.36　  前日比   ：▽45.2　    99.8％
5/31        ：38,686.32　  前月比   ：+432.1　 101.2％
2023年末：37,689.54      前年末比：+1,428　 103.8％

ナスダック
6/28        ：17,732.60　  前日比   ：▽126.1　  99.3％
5/31        ：16,735.01　  前月比   ：+997.6　  106.0％
2023年末：15,011.35　  前年末比：+2,721　  118.2％

S&P500
6/28        ：5,460.48　    前日比    ：▽22.39　 99.6％
5/31        ：5,277.51　    前月比    ：+183.0　 103.5％
2023年末：4,769.83 　   前年末比：+507.7　 114.5％

米国10年債券利回り：
12/29→3.86％→5/31：4.55％→6/28：4.396％

＜国内：6/28＞
6月は米国市場の動きに連動し38000円台を上下するボラティリティの高い月でしたが、後半には円安進行も相まって39000円を維持し月末は39,583円と前月比+1,096（102.8％）とプラスで終わりました。
2023年末比：+6,119（118.3％）と伸展となっております。

為替は6月末は160.87円と前月：157.24円で、前月比で+3.63円（102.3％）と円安に振れております。
ちなみに年間では2023年末比 ：+19.81円（114.0％）の 円安。

日経平均　
6/28        ：39,583円　 前日比：+241　  100.6％
5/31        ：38,487円     前月比：+1,096　102.8％
2023年末：33,464円　 前年比：+6,119　 118.3％

為替
6/28        ：160.87円　前日比    ：0.13　   100.1％
5/31        ：157.24円　前月比    ：+3.63　 102.3％
2023年末：141.06円　前年末比：+19.81　114.0％

2024年6月末投資資産状況

このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：
6/28        ：97.0%
前月比    ：92.6％  +4.4％
2023年末：64.3％ +32.7%
※投資資産絶対額：前月比103.2％

配当金含む
6/28        ：110.8％
前月比    ：106.6％   +4.2％
2023年末： 78.6%   +32.2％

・全体
上記市場環境の良好、円安進行により6/28現在の保有評価損益は全体で97.0％（前月92.6％）で前月比：+4.4％と伸展でした。
2023年末比では+32.7％と伸展となりました。
※投資資産絶対額：前月比103.2％　最高値更新

・国内株（占率：40.9％）
占率が約42％と高い国内株が103.8％ （104.8%） ▽1.0％と僅かに減少したことで、全体の評価損益の伸展を抑制する要因となっております。
2023年末比では+31.3%と伸展しております。
※投資資産絶対額：前月比101.5％ 

・米国株（占率：23.3％）
3指標の良好と円安進行で、91.8％と前月の85.4％から+6.4％と伸展。
個別株のMSFT、Appleが好調継続、MO、BTI等の復調、ETFのVYM・VIGが好調継続で伸展しました。
※投資資産絶対額：前月比101.3％ 最高値更新

・投資信託（占率：26.1％）
3指標の良好、円安進行から、99.9％（89.5％） +10.4％と伸展。
2023年末比では+33.4％と伸展しております。
※投資資産絶対額：前月比107.8％　最高値更新

・WealthNavi
3指標の良好、円安進行から、80.5％（75.1% ） +5.4％と伸展。
2023年末比では +32.4％と伸展しております。

・金積立
上昇率は鈍化しましたが市場最高値をさらに更新し、96.6％（94.9％） +1.7％と伸展。
2023年末比では +35.3％と伸展しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ ＞　

１．国内株式　24銘柄 　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：40.9％）　
　　評価損益 ：103.8％ （104.8%） ▽1.0％　
　　※特定口座→新NISA移行等で含み益率が減少。
　　2023年末：72.5％     前年末比：+31.3%
　　総合評価損益）：126.2％（127.7％）
　　※投資資産絶対額：前月比101.5％

２．J-リート　2銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：0.9％）
　　評価損益 ：12.0％ （12.8%） ▽0.8％　
　　2023年末：16.3％ 前年末比：▽4.3％
　　分配金を含む：53.6％（52.1％）

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：6.5％ ）　
　　評価損益 ：101.2％（89.6％） +11.6％　
　　2023年末：58.7％   前年末比：+42.5％
　　配当含む ：106.2％（94.5　86.3％）

４．米国高配当金株　3銘柄 　
　　MO・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.3%）
　　評価損益 ：62.9％（59.6% ）+3.3％
　   2023年末 ：36.4％  前年末比：+26.5％
　　配当含む ：114.6％（104.1％）　

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 占率：9.6%）　
　　評価損益 ：117.6％（113.5%）+4.1％
　　2023年末：79.0％ 前年末比：+38.6％
　　配当含む ：129.1％（125.0％）　　　　　　
　・VYM：118.1％（115.7％） +2.4％
　・VIG  ：116.9％（110.2％） +6.7％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率 ：1.9％）
　　評価損益：50.5％（46.3%）    +4.2％
　　2023年末：33.5％ 前年末比：+17.0％
　　配当含む：58.4％（54.2　52.0％）

7. 投信・つみたてNISA全体　
　 先進国・楽天VTI・S&P等に積立
　 （ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：26.1%）
　 評価損益 ：99.9％（89.5％） +10.4％
　 2023年末：66.5％ 前年末比：+33.4％
　投資資産絶対額：前月比107.8％

8．WealthNavi　
　 海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　 VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYR
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.2%）
　 評価損益 ：80.5％（75.1% ） +5.4％
　 2023年末：48.1％ 前年末比：+32.4％
　 外貨ﾍﾞｰｽ ：31.1％（30.2 %） +0.9％
　 配当含む ：89.5％（84.0％）

９．金積立　
　　少額の純金積立投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：2.7%）　　
　　評価損益 ：96.6％（94.9％） +1.7％
　　2023年末：61.3％ 前年末比：+35.3％
　　6/28：売却単価13,165円（5/31：12,963円）+1.6％
　　※最高値　5/21：13,379円

＜最後までお読みいただき、ありがとうございました。＞