好調⁉投資資産状況（5/7）

2021/05/09 21:53

GW明けの国内市場は米国市場の好調さを受けて、5/6は日経平均：+518.7％の上昇を見て5/7も26％の上昇を見ました。

米国市場はダウの3日連続最高値更新等もあり、イエレン財務長官の発言で長期金利の上昇もありましたが、総じて好調を維持、ナスダックも5/7は反転しました。

その結果、管理人の評価損益も増加し気分的に嬉しい週末となりましたので、4/30の投資資産状況報告との推移を報告いたします。

2021年投資資産状況（5/7時点）

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体では、評価損益 +21.3%と4/30(19.0％)より2.3％増加の状況です。
配当金を含む評価は+34.8%と4/30(31.6％)より同様に3.2％の増加となりました。

個別には国内株+3.5％、米国個別株+3.1％、ETF+3.5％、金投資＋2.6％等、短期間で評価損益の上昇を見ました。

金額はいつも通り、管理人の都合で省略させていただきます。

全投資資産の評価損益状況（5/7）
評価損益：+21.3%(19.0％)　+2.3％　　

配当含む：+34.8%(31.6％)　

＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ＞　

１．国内株式　
　　17銘柄　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：34.0％　↓
　　評価損益：+13.0％（9.5%）　+3.5％　　
　　総合的評価損益（配当・優待）：+22.8％（27.6％）
　　※主力バリュー株が総じて上昇
　　※決算の不調で三菱商事が下落

　　　　　　　　　
２．J-リート　
　　6銘柄　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ： 5.3％
　　評価損益： +8.1％（8.1％）　±0　　　
　　分配金を含む損益 +16.5％（16.5％）
　　

３．米国株積立
　　３銘柄　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：4.3% 　
　　評価損益：+22.7％（22.8％）　△0.1％　　
　　配当含む：+28.5（28.5％）

４．米国高配当金株
　　５銘柄　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：17.6%
　　評価損益：+19.3％（16.2%）+3.1％
　　配当金含む評価：+25.1％（21.2％）
　　AT&T・ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ・ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株。
　　※MO、BTIが戻してきました！

　　
５．米国ETF
　　VYM・VIG　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：10.8%
　　評価損益：+33.0％（29.5%）　+3.5％
　　配当金を含む評価損益：+35.2％（31.7％）
　　　　
　・VYMは楽天+SBI証券で保有：+35.1％（31.1％）
　　株価：107.43　最高値更新！
　・VIGは保有増で買い増し中： +27.9％（25.7％）
　　株価：156.66　最高値更新！

６．米国債券ETF　
　　BND　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：2.0％
　　評価損益：+1.1％（1.5％）
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有　　　　

７．WealthNavi　
　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ： 7.3%
　　評価損益：+29.74％（28.9% ）+0.84％
　　配当含む： +32.1％（31.2％）
　　外貨ﾍﾞｰｽ：+29.70％（27.9％）で順調
　　
　　　　　　　　　　
８・投信・つみたてNISA　
　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ：12.9% 　
　　評価損益： +47.6％（48.1%）　△0.5％
　　楽天VTI・eMAXIS Slimｲﾝﾃﾞｨｯｸｽ先進国
　・楽天ポイント＆スポット投資　
　　楽天VTI・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資。　　