今回は直近の米国株の投資状況を振り返ってみます。あくまで管理人の備忘録として掲載しております。

市場環境

米国市場では新型コロナのワクチン接種、バイデン政権の財政施策の期待値の先取り、経済指標が好調であったことや雇用環境の改善等で4月は好調でしたが、直近、5/4はイエレン財務長官の金利上昇発言でナスダックが大きく下落し軟調となりました。

5/4現在　（前月報告）4/9現在

ダウ　34,133.03ﾄﾞﾙ　　+19.80ﾄﾞﾙ　　 +0.06％
　　　(33,800.60ﾄﾞﾙ）
ナス　13,633.50ﾄﾞﾙ　　-261.62ﾄﾞﾙ　　-1.88％
　　 （13,900.19ﾄﾞﾙ）
S&P　 4,164.66ﾄﾞﾙ　　 -28.00ﾄﾞﾙ　 　-0.67％
　　 （4,128.80ﾄﾞﾙ）
　　

管理人の保有

管理人の保有株も評価損益が前月4/9報告 +21.7％→21.4％　配当含む損益で前月25.3％→25.0％と僅かに減少しております。

為替が109円半ばの円安効果もあり評価損益プラスを維持していますが、個別には直近の傾向ではTの好決算による上昇、ETFが好調継続でVYMもVIGも最高値を更新し、安定して好調を維持している状況です。

半面、たばこ株はメンソール規制により大きく下落し、評価益プラスを維持するも評価益額が減少している状況です。

国内株は3月末の最高値からジワジワと下落してきましたが、4月も同様に下落するも保有全体では米国株と投資信託が好調継続で、高い評価損益を確保できています。
これがいわゆる投資ポートフォリオの分散効果だと実感しています。

実績としては、米国ETF　＞　個別株の状況　

個別株は大幅な下落時以外は買い増しを控えて、今後の配当金の再投資は円建ての投信（楽天VTI等）、米国ETF（特にVIG）等のインデックス投資に資金を移管していく方針です。

米国株投資状況（2021/5/4現在）　　

全体実績：
評価損益（前月：4/9現在） 
21.4％ （21.7％）-0.3
配当含む
25.0％（25.3％）
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個別株

銘柄　　　　
AT&T　株価：32.02ﾄﾞﾙ （30.04ﾄﾞﾙ）
　　　  評価損益（前月） 配当含む　
実績　 18.1％ （9.8％）  23.5％（15.2％）
　　　※好決算で上昇！

銘柄　　　　　　　
VZ　　株価：58.6ﾄﾞﾙ　（57.49ﾄﾞﾙ）
　　　 評価損益（前月） 配 当含む　　　
実績　 14.3％ （11.7％）18.1％（15.2％

銘柄　　　　　　　
KO　　株価：54.14ﾄﾞﾙ（53.18ﾄﾞﾙ）
　　　 評価損益（前月）　配当含む　
実績　 15.9％ （14.1％）  19.8％（18.0％）
　

銘柄　　　　　　　　
MO　　株価：47.85ﾄﾞﾙ （51.49ﾄﾞﾙ）-3.64ﾄﾞﾙ
　　 　 評価損益（前月）　配当含む　
実績　  20.0％　（29.4％） 25.3％（34.7％）
　　※メンソール規制により大きく下落

銘柄　　　　　　　　
BTI　　株価： 37.83ﾄﾞﾙ （38.9ﾄﾞﾙ）
　　　  評価損益（前月）  配当含む
実績　  14.6％ （18.3％） 18.3％（22.1％）
　　※メンソール規制により下落

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OTB積立（paypay）

銘柄　
Apple　株価：129.98ﾄﾞﾙ（132.995ﾄﾞﾙ）
　　　  評価損益　　　　　配当含む（利確分含む）
実績  　71.1％（ 78.6％）  107.0％
　　　
　　　　　　　　　　
銘柄　　　　　　　　
P&G 　 株価：134.55ﾄﾞﾙ（136.37ﾄﾞﾙ）
　　　  評価損益　　　 　配当含む　　
実績　  13.8％（15.8％） 15.9％（17.9％）

銘柄　　　　　　　　
MSFT 　株価：249.01ﾄﾞﾙ（255.85ﾄﾞﾙ）
　　　　評価損益（前月）  配当含む　
実績 　  25.1％　（29.7％）25.4％（30.0％）

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個別株合計　
　　
評価損益（前月）　
19.1％ （20.6％）　
配当含む　
23.1％（24.7％）　

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ETF　

銘柄　　　　　
VYM　株価：105.08ﾄﾞﾙ (102.51ﾄﾞﾙ）
　　    評価損益（前月） 配当含む　
実績　33.2 ％（30.9％） 36.0％（33.3％）
　　　※好調維持　安定

銘柄
VIG　 株価：154.38ﾄﾞﾙ（150.88ﾄﾞﾙ）
　　　 評価損益（前月） 配当含む　
実績　 26.9％ （24.3％） 27.4％（24.8％）
　　　※好調維持　安定

銘柄
BND　 株価：85.26ﾄﾞﾙ （84.95ﾄﾞﾙ）
　　　  評価損益（前月） 配当含む　
実績　  1.8％　 （1.5％） 3.1％（2.9％）

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ETF合計：

評価損益（前月）
25.6％ （23.6％）　
配当含む
27.6％（25.7％）
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＜最後までお読みいただき、ありがとうございます。＞