米国株投資状況12月末→1/8

2021/01/09 22:22

米国株はダウが市場最高値更新し、31,000ﾄﾞﾙを超える上昇をみていることから管理人の保有銘柄も評価損益が改善しており、さらに先週の上昇で1/8現在で12月末からも上昇しております。

今回は米国株の投資状況を振り返ってみます。あくまで管理人に備忘録として掲載しております。

市場環境

米国株は新型コロナの感染拡大による再制限が進む中、実体経済とは乖離し財政施策の期待値を先取りして株価が大きく上昇しております。

管理人の保有株も評価損益が12月末：+6.7％→1/8：+8.2％　配当含む損益で12月末：＋9.6％→1/8：＋11.2％と改善しておりますが、個別にはT、MOは僅かなマイナスとなっているものの、配当を含む評価損益はプラスとなっております。

実績としては、米国ETF　＞　個別株の状況　
国内も米国も個別株投資は難しいので、今後の配当金の再投資は円建ての投信、米国ETF（特にVIG）等のインデックス投資に資金を移管していく方針です。

高配当株は減配リスクの低い優良株だけに絞って保有継続し、配当金を買い増し財源として活用していきます。

米国株投資状況（2020年12月）→1/8

実績（12/31現在）　評価損益（11月）　配当含む　
全体　　　　　　　 6.4％（6.7％）　　9.4％（9.6％）
実績（1/8現在）　評価損益　　　　　配当含む
全体　　　　　　　 8.2％　　　　　　 11.2％
　

個別株）

銘柄　　　　　　　
AT&T（S&P500）保有　評価損益（11月）配当含む　
実績（12/31現在） 159　 △2.8％（△3.1％） 1.6％
実績（1/8現在） 　 160 　△0.6％　　　　　 3.8％
1/7はプラスでしたが、1/8配当落ち日につき下落。

銘柄　　　　　　　
VZ（ﾀﾞｳ・S&P）　保有　評価損益（11月）配当含む　　　
実績（12/31現在）　71　 3.6％（6.7％）　　6.9％
実績（1/8現在）　 72　 4.1％　　　　　　 7.4％

銘柄　　　　　　　
KO（ﾀﾞｳ・S＆P）保有　評価損益（11月）配当含む　
実績（12/31現在）　40　 13.9％（12.6％） 14.7％　
実績（1/8現在）　　40 　 5.0％　　　　　　7.8％

銘柄　　　　　　　　
MO（S&P500）　保有　評価損益（11月）配当含む　
実績（12/31現在）　172　△4.1％（3.0％） △0.3％
実績（1/8現在）　　172　△2.0％　　　　　1.8％

銘柄　　　　　　　　
BTI（ADR）　　　保有　評価損益（11月）配当含む
実績（12/31現在）　68　 5.8％（5.1％）　 8.1％
実績（1/8現在）　　68　 8.6％　　　　　 10.9％

OTB積立
銘柄　　　　
Apple　　　　　　保有　評価損益（11月）配当含む　　
実績（12/31現在） 10.2　 83.3％　　　　　 111.0％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（利確分含む）
実績（1/8現在）　 10.6　 78.0％　　　　　 104％

銘柄　　　　　　　　
P&G 　　　　　　保有　評価損益（11月）配当含む　　
実績（12/31現在） 27　　12.5％　　　　　 14.3％
実績（1/8現在）　 27.6 　13.2％　　　　　15.1％

銘柄　　　　　　　　
MSFT 　　　　　　保有　評価損益（11月）配当含む　
実績（12/31現在）　2.6　 3.1％　　　　　 3.2％
実績（1/8現在）　　2.6　 5.6％　　　　　5.8％