2020年投資資産状況(11/30)
11月もあっと言う間に終わり、12月に入りました。今年も早いもので既に11カ月経過し残り1カ月を切りました。
まだまだ新型コロナウイルスの感染は止まりませんが、11月に入り、日経平均は29年ぶりの高値更新となっています。米国でも大統領選挙の思惑で投資家には歓迎される展開で大きく上昇しています。
実体経済では、各地で新型コロナの市中感染による制限があり回復までには長期間必要な状況となっています。
管理人の保有はまだ国内株とJ-REITで保有の大半(44.0%)で、特にJ-REITが大幅な含み損で苦し状況です。
通信株は回復傾向ですが、商社、メガバンク株等の評価損があり苦戦しています。
国内株は少しずつ損切、損出して保有を減少させています。
その結果、米国株の保有占率が少しずつ上がっていますが、まだ国内株を整理して米国株の占率を上げて行きます。
11月も国内株の配当金と米国株の配当金を再投資財源として米国株を買増しています。
そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。
全体では、+3.5%と僅かにプラスの状況ですが、配当金を含む評価は+10.3%とプラスとなっております。
金額は公開するほどの金額ではなく、恥ずかしいので省略させていただきます。
Ⅰ.全投資銘柄の評価損益状況:+3.5% 配当含む:+10.3%
11月に入り、米国の大統領選挙でバイデン氏が勝利確定、議会が捻じれの公算が高いこと等から国内も米国も大きく上昇しておりますね。その結果、最新では評価損益は少しだけ挽回し僅かですがプラス転換しています。
そんな中、積立系はすべて評価益で安定しています。
<投資資産の評価損益とポートフォーリオ >
区分 評価損益 ポートフォーリオ
1.国内株式 19銘柄 △2.6% ↓ 38.5% 保有:↓
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。
受取配当金と優待で含み損は吸収し総合的には+7.6%
保有追加:なし
売却:TOKAI 利確 資金活用のため
三菱ケミカル 決算赤字・減配のため
2.J-リート 7銘柄 △13.6% 5.5 保有:-
サムティを除き6銘柄は含み損で分配金を含む損益△7.4%
サムティ、トーセイ、イオンリート、大江戸温泉は回復基調。
みらい、タカラレーベンが回復が遅い。
3.OTB米国株積立 4銘柄 +20.8% 7.1% 保有:↑
高配当、増配のP&G・Apple等に毎月積立投資中。
銘柄⇒Apple:+68.0%・P&G:+16.9%
4.米国高配当金株 5銘柄 △2.1% 16.4% 保有:↑
AT&T・ベライゾン・コカコーラ・アルトリア・BTIの高配当株。
配当金含む評価:+1.4%
毎月、押し目買いや配当再投資で買増し中
保有:AT&T148・ベライゾン:66・アルトリア170・BTI:67・KO:50
MO・ATはマイナス縮小し、全体の評価損益も大幅改善
5.米国ETF VYM・SPYD・VIG +10.2% ↑ 7.0% 保有: ↓
高配当株に投資するETF。配当金を含む評価損益:+16.8%
大幅にプラス増となりまし!
VYMは楽天+SBI証券で保有:91株↑ 米国株評価額占率No1
SPYDは売却で占率をさげ、他銘柄に資金を移転中80株↓
VIGの保有増に向けて買い増し中
6.米国債券ETF BND +0.8% 3.3% 保有:↑
今回の暴落で米国債券の必要性を実感し保有
・楽天証券:20株
・SBI証券 : 9株 ETF定期購入で毎月1株
7.WealthNavi +13.0% 6.9% 保有:↑
ご存知の海外ETFにAI自動投資。(2019/1~)
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資。
外貨ベース:17.8%で順調
8・投信・つみたてNISA +23.7% ↑ 11.0% 保有:↑
楽天VTI・eMAXIS Slimインディックス先進国
・eMAIXS Slim(S&P)等に積立投資。
9.金積立 +21.6% 4.9% 保有:-
少額の純金積立投資。
株価の上昇に伴い再度、下落傾向!
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