2020年6月末の投資資産状況
6月も終わりましたね。今年も早いもので既に半分経過しました。
今年は年始から地政学的リスクから始まり、新型コロナウイルスの蔓延で3月に大暴落。
4月から回復基調が始まり、6月10日頃までは順調でしたが、再度、米中対立、新型コロナウイルスの再拡大等の影響で下落傾向になりましたね。(TT)
管理人の保有はまだ国内株とJ-REITで保有の大半(46.8%)ありますので苦し状況です。特にJ-REITは20%ぐらいの含み益が逆に△18%とかなり苦戦しています。
国内株は少しずつ損切、損出して保有を減少させています。
その結果、米国株の保有占率が少しずつ上がっていますが、まだ国内株を整理して米国株の占率を上げて行きます。
6月は国内株の配当金と米国株の配当金を再投資財源として米国株を買増しています。
そんな環境の中、管理人の6月の投資資産状況を報告します。
金額は公開するほどの金額ではなく恥ずかしいので省略させていただきます。
Ⅰ.全投資銘柄の評価損益状況:△4.9% 配当含む:+0.1%
6月は中盤からの下落で含み損が増加してきました。
そんな中、積立系はすべて評価益で安定しています。
<投資資産の評価損益とポートフォーリオ >
区分 評価損益 ポートフォーリオ
1.国内株式 22銘柄 △12.5% 41.1% 保有:↓
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。
受取配当金と優待で含み損は吸収し総合的には△3.3%
買い増し:三菱UFJFG:400
みずほFG:600
三菱UFJリース:100
2.J-リート 7銘柄 △18.0% 5.7% 保有:↓
サムティを除き6銘柄は含み損で分配金を含む損益△13.6%
サムティ、トーセイ、イオンリートは回復基調
分配金利回りも5-6%と高いが、INVの大減配が痛い!
3.OTB米国株積立 4銘柄 +9.6% 4.5% 保有:↑
高配当、増配のP&G・Apple・KO等に毎月積立投資中。
高利回り銘柄⇒Apple:+50.3%・P&G:+4.2%
※MSFTを始めました♪♪ +4.2%
4.米国高配当金株5銘柄 △4.5% 14.3% 保有:↑
AT&T・ベライゾン・コカコーラ・アルトリア・BTIの高配当株。
押し目買いや配当再投資で買増し中
AT&T・アルトリアは、順調に買増しで保有は114・119株に増加
ベライゾンも買い増し強化中
5.米国ETFVYM・SPYD △1.0% 9.1% 保有:↑
高配当株に投資するETF。配当金を含む評価損益:+0.6%
もう少しでプラ転まで挽回してきました。
SPYDは買い増し継続で保有:152株
VYMは楽天+SBI証券で保有:75株 評価額占率No1
6.米国債券ETF BND +4.5% 2.8% 保有:↑
今回の暴落で米国債券の必要性を実感し保有
・楽天証券:20株
・SBI証券 : 4株 ETF定期購入で毎月1株
7.ウェルスナビ +5.3% 6.4% 保有:↑
ご存知の海外ETFにAI自動投資。(2019/1~)
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資。
何とかプラ転
8・つみたてNISA +8.0% 9.5% 保有:↑
楽天VTI・eMAIXS Slim(S&P)に積立投資。
何とかプラ転
9.金積立 +27.3% 6.0%
少額の純金積立投資。
保有期間を通じて、最高値を更新、大きな含み益!
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