2025年5月末投資資産運用状況（5/30）

じいじのマネマネ投資　 2025/06/01 08:00

今年も月日の経つのが早く、もう5カ月が終わりました。

本日は管理人の備忘録として毎月、月初めに報告しています「2025年5月の投資資産運用状況」の前月比、前年末比の状況を報告します。

下記市場環境の好調や円安(前月比：0.89円・100.6％）により、5/30現在の保有評価損益は全体で87.3％（前月77.8％）で前月比：+9.5％と挽回しました。

2024年末比：▽8.9％、2023年末比：+23.0%となりました。

※投資資産絶対額：前月比106.3％　

市場環境

まず最初に市場環境です。

＜米国：5/30＞

5月はトランプ関税の影響で大きく下落した4月からトランプ関税の延期等で落ち着きをとり戻し挽回しました。最終的にはダウは大きく挽回し42,270.07（前月比：1,601・103.9％）で終わりました。

月間では以下の通り、ダウ、ナスダック、S&Pの３指標が上昇しました。
前月比でダウは前月比：1,601（103.9％）、ナスダックが前月比：1,667（109.6％）、S&Pは前月比：343（106.2％）

ダウ

5/30　　：42,270.07　前日比：54.34　　　100.1％

4/30 ：40,669.36　 前月比：1,601　 103.9％

2024年末：42,544.22　前年末比：▽274　 99.4％

2023年末：37,689.54 前年末比：4,580 112.2％

ナスダック

5/30　　：19,113.76　前日比：▽62.11　　 99.7％

4/30 ：17,446.34　 前月比：1,667　　 109.6％

2024年末：19,310.79　前年末比：▽197 　 99.0％

2023年末：15,011.35 前年末比：4,102 127.4％

S&P500

5/30　　：5,911.69　　前日比：▽0.48　　 99.9％

4/30 ：5,569.06　　前月比：343　 106.2％

2024年末：5,881.63　前年末比：30.1　 100.5％

2023年末：4,769.83 前年末比：1,141 123.9％

米国10年債券利回り：
2023/12/29→3.86％→12/31：4.579％⇒4/30：4.162％⇒5/30：4.398％

＜国内：5/30＞
５月はトランプ関税の延期で4月に比べて波乱が少ない月でした。

最終的には37,965円で前月比：1,920円（105.3％）となりました。2024年末比では▽1,929

（ 95.2％）、2023年末比で4,501（113.5％）

為替は5月末は143.95円と前月：143.06円で、前月比で0.89円（100.6％）と円安に振れています。ちなみに2024年末比：▽13.3円（91.5％）と円高、2023年末比：+2.89円（102.1％）と円安。

日経平均

5/30　　：37,965円　前日比：▽467　　 98.8％

4/30 ：36,045円　前月比：1,920　 105.3％

2024年末：39,894円　前年末比：▽1,929 95.2％

2023年末：33,464円　前年末比：4,501　 113.5％

為替

5/30　：143.95円　前日比：▽0.24　　 99.2％

4/30 ：143.06円 前日比：0.89　 100.6％

2024年末：157.28円　前年末比：▽13.3　 91.5％

6/28 ：160.87円　
2023年末：141.06円　前年末比：+2.89 102.1％

2025年5月末投資資産状況

このような市場環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益

5/30 ：87.3％
4/30比：77.8％ +9.5％
2024年末：96.2％ ▽8.9％
2023年末：64.3％ +23.0%
※投資資産絶対額：前月比106.3％　

配当金含む
5/30 ：102.4％
4/30比： 93.1％ 9.3％
2024年末：112.4％ ▽10.0％
2023年末：78.6% +23.8％

・全体
上記市場環境の好転と円安により、5/30現在の保有評価損益は全体で87.3％（前月：77.8％）で前月比：+9.5％と挽回しました。
2024年末： ▽8.9％、2023年末比では+23.0％。
※投資資産絶対額：前月比106.3％　

・国内株（占率：42.9％）
占率が約43％と高い国内株が93.6％（前月：82.8%）前月比+10.8％と挽回したことで、全体の評価損益の挽回の要因となっております。

2024年末：+0.3％、2023年末比では+21.1%。
※投資資産絶対額：前月比106.7％

・米国株（占率：21.1％）
３指標の上昇、円安により、91.0％（前月：84.0％）前月比+7.0％と挽回。

個別株のタバコ株のＭＯ、BTI、ディフンシブのP&G、ハイテク株のMSFTが上昇、ETFのVYM・VIGも挽回し全体的には+7.0％。
※投資資産絶対額：前月比104.0％　

・投資信託（占率：28.3％）
3指標の上昇、円安により、75.6％（前月65.3％）+10.3％と挽回。

2024年末：▽24.8％、2023年末比では+9.1％。

投資資産絶対額：前月比108.3％　

・WealthNavi

3指標の上昇、円安により、79.5％（70.1% ） +9.4％。

外貨建ては+6.1％。
2024年末：▽2.7％、2023年末比では +31.4％と伸展。

・金積立
5月もトランプ関税や地政学的リスク等からGOLDへの投資が継続。

128.9％（129.4％）▽0.5％と減少。

2024年末：+19.9％、2023年末比では +67.6％と伸展しております。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産のポートフォーリオ別評価損益＞　

１．国内株式　24銘柄　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：42.9％）　
　　評価損益：93.6％（82.8 %） +10.8％

　　2024年末：93.3％ 前年末比： +0.3％
　　2023年末：72.5％ 前年末比： +21.1%
　　総合評価損益）：116.9％（106.2％）

２．J-リート　1銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：0.4％）
　　評価損益：14.7％（11.2%） +3.5％　

　　2024年末：11.9％ 前年末比： +2.8％

　　2023年末：16.3％ 前年末比：▽1.6％
　　

３．米国株積立（Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.5％）　
　　評価損益：81.8％（74.1％） +7.7％　
　　2024年末：102.0％ 前年末比：▽20.2％
　　2023年末：58.7％ 前年末比： +23.1％
　　配当含む：88.5％（80.8％）

４．米国高配当金株　2銘柄　
　　MO・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：5.7%）
　　評価損益：94.9％（88.3% ） +6.6％

　　2024年末：81.1％ 前年末比：+13.8％
　 2023年末：36.4％ 前年末比：+58.5％
　　配当含む：166.3％（156.7％）

５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：8.3%）　
　　評価損益：111.6％（102.7%） +8.9％
　　2024年末：128.7％ 前年末比：▽17.1％　　

　　2023年末：79.0％ 前年末比： +32.6％

　　配当含む：127.9％（119.0％）　　　　　　
　・VYM：112.3％（103.3％）+9.0％
　・VIG ：110.5％（101.8％）+8.7％

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：1.6％）
　　評価損益：36.0％（36.5%） ▽0.5％
　　2024年末：46.9％ 前年末比：▽10.9％
　　2023年末：33.5％ 前年末比： +2.5％