12月末現在の保有投資資産状況を報告します。
と言ってもブログ内には億越え資産の方も多く、金額はお知らせする実績ではないのでカットします。

今年は国内も米国も大幅に上昇しましたので昨年よりも利回りも上昇し含み益が増加しました。但し、10月以降の国内株の上昇期は日経平均連動ETFの利益が上がらずに勉強不足、経験不足を実感しました。
投資を本格的に初めて約２年と初心者につき焦らず長期・分散・積立のインデックス投資と高配当、優待株投資を厳選して続けて行きたいと思っています。
いろいろと手広く分散投資していますが、国内株を整理し米国株、米国ETFにシフトを少しずつ開始しています。

＜ポートフォーリオ ＞　
国内：61.2％　海外：24.2％　投信：8.7％　金：5.9％
少しずつ国内株から海外株にシフト中です。
利回り：5.6％

＜じいじの保有投資資産の評価とポートフォーリオ ＞

　　　区分 　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 　
１．国内株式　21銘柄 　　△0.4% 　　51.2% 　　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。
　　受取配当金と優待で含み損は吸収し総合的にはプラス。
　　12月に投資目的外となった含み損銘柄を損益通算で整理しました。
　　
　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
２．J-リート　 7銘柄　　　15.7% 　　10.0% 　　　　　　
　　７銘柄すべて含み益で平均利回り15.7％。
　　分配金利回りも５-６％と高いので長期保有中。

　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ 　　
３．OTB米国株積立 　　　14.7%　　 　3.2%　　　
　　（５銘柄）
　　高配当、増配のP&G・Apple・KO等に毎月積立投資中。
　　高利回り銘柄⇒Apple：40.9％・P&G：10.7％
　　Amazonはﾌﾟﾗﾃﾝした際に利益確定しました。

　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
４．米国個別株　4銘柄 　　9.0%　　　11.1%
　　AT&T・ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ・ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱの高配当株。
　　押し目買いや配当再投資で配当金増額、再投資の好循環を目指す。

　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
５．米国ETF　VYM 　　　7.4% 　　　3.3%
　　高配当株に投資するETF。配当利回り：3.04％。
　　長期継続でｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ＆ｲﾝｶﾑｹﾞｲﾝを狙ってます。
　　まだまだ株数が少ないので追加購入、配当再投資予定。
　　※12月からSBI証券のETF定期購入で毎月2株の追加購入を開始。

　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
６．ウェルスナビ　 　　　8.8% 　　　6.6%
　　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　　VTI・VEA・VWO・GOLD）・AGG等に分散し自動投資。
　　分配金は自動再投資してくれます。
　　　
　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
７・つみたてNISA　　　　14.1% 　　　8.7%　　　
　　楽天VTI・eMAIXS Slim（先進国・国内・S&P）に長期分散積立投資。

　　区分 　　　　　　　　利回り 　　ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ
８．金積立　　 　　　　　13.3%　　 　5.9%　　　　
　　少額の純金積立投資。
　　最近の高騰で含み益が増加してので利益確定しｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝｹﾞｯﾄ！

2019年の最後の報告のはずが、新年の第一号報告となりました。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年も良い投資の年となりますように祈念いたします。