保有資産状況
10月末現在の保有資産状況を報告します。
と言ってもブログ内には億越え資産の方も多く、金額は少なくて恥ずかしいのでカットします。
投資を本格的に初めて1年10カ月につき焦らず長期・分散・積立のインデックス投資と高配当、優待株投資をじっくりと続けて行きたいと思っています。
いろいろと手広く分散投資していますが、そろそろ国内株を整理し米国株、ETFにシフトを模索しています。
<ポートフォーリオ >
国内:63.7% 海外:23.2% 投信:7.7% 金:5.4%
<じいじの投資資産の評価とポートフォーリオ >
区分 利回り ポートフォーリオ
1.国内株式 24銘柄 △6.0% 54.2%
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。
一部、含み損が多い銘柄有。損益通算で整理を検討中。
また国内占率が高いので整理を検討中です。
受取配当金と優待で含み損は吸収し総合的にはプラス。
区分 利回り ポートフォーリオ
2.J-リート 7銘柄 21.5% 9.5%
7銘柄すべて含み益で平均利回り21.5%。
分配金利回りも5-6%と高いので長期保有中。
区分 利回り ポートフォーリオ
3.OTB米国株積立 8.7% 3.6%
(5銘柄)
高配当、増配のP&G・Apple等に毎月積立投資中。
高利回り銘柄⇒Apple:37%・P&G:11.5%
Amazonは△2%の状態(^_^;)
区分 利回り ポートフォーリオ
4.米国個別株 4銘柄 4.0% 10.8%
AT・ベライゾン・コカコーラ・アルトリア等の高配当株。
押し目買いや配当再投資で配当金の増額、再投資の好循環を目指す。
区分 利回り ポートフォーリオ
5.米国ETF VYM 3.0% 2.9%
高配当株に投資するETF。配当利回り:2.64%。
長期継続でキャピタルゲインを狙ってます。
まだまだ株数が少ないので追加購入、配当再投資予定。
区分 利回り ポートフォーリオ
6.ウェルスナビ 5.8% 5.9%
ご存知の海外ETFにAI自動投資。
米国株VTI・日欧株VEA・新興株VWO・金(GOLD)・米国債券AGG等に
分散し自動リバランスしてくれます。
配当金や分配金で自動再投資してくれます。
区分 利回り ポートフォーリオ
7・つみたてNISA 6.4% 7.7%
VT・emaixs Slim(先進国・国内・S&P)に長期分散積立投資。
区分 利回り ポートフォーリオ
8.金積立 12.8% 5.4%
少額の純金積立投資。
最近の高騰で含み益が増加してので利益確定しキャピタルゲインゲット!
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