2020年1月末の投資資産状況
波乱の2020年1月があっと言う間に終わりました。
日経平均は24,000円の年初高値を超えてから新型肺炎の影響で乱降下状況で、結果的に1/6のスタートとほぼ横ばいでした。
1/31の米国ダウは新型肺炎の拡大懸念で600ドルを超える大幅な下落で、今週の日経平均も大幅な下落で始まりそうですね(TT)
そんな環境の中、じいじの1月の投資資産状況を報告します。
Ⅰ.全投資銘柄の評価損益状況:利回り:4.7%
直近の下落状況で含み益が減少してきました。
<じいじの保有投資資産の評価とポートフォーリオ >
区分 利回り ポートフォーリオ
1.国内株式 21銘柄 △1.9% 47.3%
国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資。徐々に行中
受取配当金と優待で含み損は吸収し総合的には7.7%のプラス。
2.J-リート 7銘柄 14.3% 10.7%
7銘柄すべて含み益で分配金を含む平均利回り16.8%。
分配金利回りも5-6%と高いので長期保有中。
3.OTB米国株積立 5銘柄 14.2% 3.9%
高配当、増配のP&G・Apple・KO等に毎月積立投資中。
高利回り銘柄⇒Apple:42.4%・P&G:9.8%
4.米国個別株 4銘柄 8.4% 11.4%
AT&T・ベライゾン・コカコーラ・アルトリアの高配当株。
押し目買いや配当再投資で買増し中
1月はAT&T:2株、アルトリア:2株を配当金再投資で購入
5.米国ETF VYM 4.3% 3.4%
高配当株に投資するETF。
※12月からSBI証券で毎月2株のETF定期購入
6.ウェルスナビ 7.9% 7.0%
ご存知の海外ETFにAI自動投資。(2019/1~)
VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資。
7・つみたてNISA 12.9% 9.7%
楽天VTI・eMAIXS Slimに長期分散積立投資。
8.金積立 17.5% 6.7%
少額の純金積立投資。
Ⅱ.いただいた配当金(税引き後)合計:14,649円
以下の銘柄から14649円の配当金等をいただきました。昨年の1月は受取配当金は0円で唯一配当金の受取がない月でした。
大幅な増加とともに、これで毎月配当金を受け取ることができるようになりました。
内訳)
①J-RIET 6,667円
・トーセイ:2,930円 ・投資法人みらい:3,737円
②米国個別株
・アルトリア:3,794円(34.96ドル)
③米国ETF
・VYM:1,519円(13.99ドル)
富士山のように高い成果を上げたいですね!
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