2022年8月末投資資産運用状況（8/31）

2022/09/02 20:13

2022年8月もあっと言う間に終わり、今年も既に8カ月が過ぎました。

今月も水不足を解消して余りあるほどの記録的な豪雨が続き、お気の毒にも被災された地域もありました。

最近では少し秋を感じる気候も感じるようになりました。
また、コロナ感染も一時期よりは少し感染が減少しているようですが、まだまだ予断を許さない状況で、医療機関も逼迫して心配な状況です。

そのような状況ですが、毎月、管理人の備忘録として報告しております「投資資産運用状況」を報告させていただきます。

投資環境

まず、最初に投資環境です。

ジャクソンホールを経て、高インフレ抑制に向けてFRBが積極的な利上げを継続するとの懸念で、主要株価３指数がいずれも8月としては、2015年以来7年振りの大幅下落を記録した。
ダウ：前月比：▽1,334.7　ナスダック：前月比：▽574.49　S&P：前月比：▽175.29

為替は8月末は138.97円と前月比：133.08円で、大きく円安に振れております。

＜米国：8/31＞

ダウ　
8/31 ：31,510.43　前日比：▽280.44　▽0.88％
7/29 ：32,845.13　前月比：▽1,334.7　95.9％
12/30：36,522.48 前年末比：▽5,012 　86.3％

ナスダック
8/31 ：11,816.20　前日比：▽66.94　 ▽0.56％
7/29 ：12,390.69　前月比：▽574.49　95.4％
12/30：15,741.56　前年末比：▽3,925　 75.0％

S&P500　
8/31 ：3955.00　前日比：▽31.16　 ▽0.78％
7/29 ：4,130.29　前月比：▽175.29　 95.8％
12/30 ：4,778.73 　前年末比：▽823　 82.8％

米国10年債券利回り：3.18％

＜国内：8/31＞
米国の市場環境が悪化しているが、国内市場は比較的堅調で8/17には29000円を回復するも維持できずにその後5連敗し、28000円前後の軟調な状況となっている。

日経平均
8/31 ：28,091円　前日比：▽104円
7/29 ：27,801円　前月比：▽13円
12/30：28,791円　前年比：▽990円　 96.6％　

為替
9/1 ：140円台　24年振り
8/31 ：138.97円　
7/29 ：133.08円
12月末：115.07円

2022年8月末投資資産状況

そんな環境の中、管理人の最新の投資資産状況を報告します。

全体評価損益：40.5%(37.8％) +2.7％
配当金含む　：68.4%(64.7％) +3.7％

上記各指標が前月比で大きく下落しておりますが、管理人の保有は米国個別株が円安で大幅増、国内株も堅調でインデックス投資系が若干増で全体で評価損益：40.5％、前月比で+2.7％と増加しております。

個別株では国内株：+3.6％、米国株はハイテクグロース株の失速、バリュー株挽回、円高の相殺で若干の上昇に留まりました。

インデックス投資系が各指標が前月比で大きく下落するも、それまでの上昇分と円安の影響で、投信、ETF、WealthNaviは若干上昇の状況でした。

金額は管理人の都合により省略させていただきます。

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＜投資資産の評価損益とポートフォーリオ＞　

１．国内株式　19銘柄　
　　国内高配当株、優待株の投資銘柄に投資　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：33.0％）　
　　評価損益：32.7％（29.1%）+3.6％　
　　総合的評価損益（配当・優待）：52.1％（48.6％）
　　※2銘柄（高配当・堅実）追加保有

２．J-リート　4銘柄　
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率： 2.4％）
　　評価損益：16.4％（16.1％）+0.3％　
　　分配金を含む：40.5％（39.7％）
　　

３．米国株積立 （Paypay証券）３銘柄
　　高配当、増配のP&G・Apple・MSFT等に毎月積立
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.5% ）　
　　評価損益：37.8％（36.3％）+1.5％　
　　配当含む：40.9％（39.0％）
　　

４．米国高配当金株　3銘柄　
　　ｺｶｺｰﾗ・ｱﾙﾄﾘｱ・BTIの高配当株
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：8.3%）
　　評価損益：53.4％（43.9%）+9.5％
　　配当金含む評価：68.8％（58.9％）
　　
　　　　
５．米国ETF（VYM・VIG）
　　高配当株、連続増配株に投資するETF
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：17.3%）　
　　評価損益：60.2％（58.3%）+1.9％
　　配当金を含む評価損益：63.8％（61.8％）
　　　　　　
　・VYMは楽天+SBI証券で保有：68.0％（65.3％）+2.7％
　・VIGは保有増で買い増し中：50.9％（49.8％）+1.1％
　　

６．米国債券ETF（BND）
　　暴落で米国債券の必要性を実感し保有
　　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：1.7％）
　　評価損益：13.1％（11.8%） +1.3％
　　昨年の暴落で米国債券の必要性を実感し保有

7．WealthNavi　
　ご存知の海外ETFにAI自動投資。（2019/1~）
　VTI・VEA・VWO・GOLD・AGG・IYRに自動投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：6.6%）
　評価損益：34.8％（34.6% ）+0.2％
　配当金を含む評価損益：39.2％（39.1％）
　外貨ﾍﾞｰｽ：7.9％（11.0％）▽3.1％
　　
　　
８. 投信・つみたてNISA　
　楽天VTI・eMAXIS Slim先進国・eMAIXS Slim（S&P）等に積立投資
　（ﾎﾟｰﾄﾌｫｰﾘｵ占率：20.5%）
　 評価損益： 47.6％（46.1%）+1.5％　
　※大きく挽回　　